Победитель Международных фестивалей "Литература и кино", "Послание к человеку".
Этот документальный фильм - авторская трактовка взаимоотношений М.А.Булгакова и Сталина в период 1926 - 1940 гг.: с момента знакомства вождя с "Собачьим сердцем" до кончины писателя после запутанной истории с пьесой "Батум".
Фильм построен на подлинных материалах булгаковедения. Изобразительный материал и музыка 30-х годов подчёркивают атмосферу, в которой разворачиваются события фильма.